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Mon compte

Configurez votre module de collecte en ligne et vos utilisateurs.

Le menu mon compte

Le menu “mon compte” est accessible depuis l’angle supérieur droit de l’application. Par le biais de ce menu vous allez principalement gérer vos informations, gérer les utilisateurs de la plateforme, ajouter des menus et modifier des clefs de...

Comptes utilisateurs

Dans la rubrique comptes utilisateurs, vous pouvez, si vous avez le statut administrateur, ajouter un utilisateur. Pour cela vous devez renseigner : L’e-mail, Le nom (il servira d’identifiant de connexion), Le mot de passe, Confirmation du mot de passe, La...

Gestion des menus

La gestion des menus s’effectue depuis la rubrique “Mon compte”. Dans un premier temps vous concevez votre menu. Vous pouvez incrémenter des sous menus par glisser déposer. N’oubliez pas d’indiquer les url de chaque page. Vous pouvez bien...

Changer son en-tête sur toutes ses pages

Pour modifier son en-tête sur toutes les pages (dons, inscriptions) simultanément, rendez-vous dans la rubrique “mon compte” puis “organisations”. Vous pourrez alors charger une image d’en-tête qui sera appliquée à l’ensemble de vos...

Consommation

Dans cet onglet, vous pouvez suivre votre consommation de SMS. Cette page affiche les SMS envoyés durant une période modifiable, par défaut la période est le dernier mois. Vous trouverez plusieurs informations pour chaque SMS comme : Le DateLe Type de...

Documentation de pré-remplissage

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Ce lien a été retiré depuis la version 2019 et un article plus récent consacré au pré-remplissage du formulaire est disponible. https://support.givexpert.com/preremplissage-formulaire/ . Dans cette documentation, vous trouverez les différentes variables qui peuvent...

Paramétrage des organisations

L’application GiveXpert offre la possibilité de créée et gérer votre ou vos organisations, et de les modifier à tout moment, les organisations se paramètrent directement depuis le back-office depuis “mon compte” puis “organisations”....

Reçus fiscaux

Les reçus des dons ponctuels sont envoyés dans la nuit suivant le don et en fin d’année pour les dons réguliers. Ici vous allez pouvoir télécharger l’ensemble des e-reçus fiscaux sous forme de fichier PDF multi-pages pour chaque année en cliquant sur le...

Mes informations

Ici vous allez pouvoir modifier vos informations : Votre e-mailVotre Nom (identifiant de connexion)Votre mot de passe

Documentation API

Ce lien donne accès à la documentation de l’API XML-rest permettant à des applications tierces de récupérer automatiquement des informations sur les transactions, les formulaires et les organisations. L’accès à l’API nécessite des accès, contactez...

Tableau de bord

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Le tableau de bord est la première page affichée lors de l’accès à l’espace d’administration du module de collecte de GiveXpert. Il regroupe des indicateurs de suivi de votre collecte sur les 30 derniers jours par défaut : le nombre de transactions...

Comment être averti d’un nouveau don validé ?

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Afin d’être informer lorsqu’une personne a fait un don en ligne validé, il est possible d’être en copie du message de confirmation envoyé au donateur. Il vous suffit pour cela de remplir la case “email en copie pour CB et SEPA validé” par...

Comprendre ma facture

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La facturation du module de collecte GiveXpert se fait sur une rythme trimestriel. Au début de chaque trimestre, la facture vous est envoyée par e-mail entre le 10 et le 20 du mois et se décompose en deux parties : 1/ Le trimestre à échoir : Vous y trouverez les...

Modifier un compte utilisateur vers un status Admin

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La création d ‘un utilisateur est de votre responsabilité, voici un lien vous expliquant comment procéder : créer un utilisateur  ainsi qu’une vidéo explicative :   Pour pouvoir créer un utilisateur vous devez être admin, mais vous ne pourrez créer...

Modifier mon mot de passe

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Afin de modifier votre mot de passe vous devez vous connecter avec votre compte, puis cliquez sur “mon compte” puis “mes informations” Prévisualiser (ouvre un nouvel onglet)   Sur la fenêtre qui apparait vous n’avez plus qu’à...

modifier une clé de traduction

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Mise en garde. Les clés de traductions sont des éléments qui sont réutilisés sur l’ensemble des formulaires. Ainsi une modification se répercutera sur l’ensemble des formulaires où cette clé apparait Selon votre organisation, vous voudriez parfois modifier...

Reçus Fiscaux

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Si vous avez souscrit a l’option “Reçus Fiscal”, nous vous demanderons quelques informations afin de les renseigner sur votre organisation, de manière a ce qu’elles apparaissent sur le Reçu Fiscal. le nom du signataire sa fonction au sein de...

Première connexion

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Lors de votre première connexion, vous êtes amené à accepter les CGU Cette étape est impérative pour pouvoir accéder à l’application, vous accédez à ces conditions en cliquant sur le lien. Une fois accepté vous accédez à notre application. Vous êtes maintenant sur ce...

Mon compte

V2021

Mon compte Il s’agit d’un menu déroulant, vous donnant accès à certaines fonctionnalités   Mes informations Vous permet de mettre à jour, vos informations. mon mot de passe mon e-mail mon identifiant La langue utilisée   Consommation  Donne des informations...