Désormais la gestion des affectations est centralisée
Précédemment, les listes d'affectation se configuraient depuis un onglet au niveau de chaque formulaire.
Dorénavant, la gestion se fait au niveau de l'application
- Configuration Avancées,
- Liste d'affectation
-
de don
-
d'inscription
Soyez suffisamment explicite.
Ce nom est affiché dans un menu déroulant au niveau de la configuration de chaque formulaire.
Il vous permet de sélectionner la liste d'affectation à afficher sur le formulaire (de don ou d'inscription) visible par le donateur parmi l'ensemble de vos listes d'affectations créées.
Ajoutez et nommez votre affectation
Chaque nom donné à une affectation apparaît dans un menu déroulant visible sur le formulaire de don.
Déterminez un code par affectation
Bonne pratique : en ajoutant un code interne en face de chaque affectation, vous facilitez votre analyse des transactions dans le backoffice.
Notamment en filtrant la colonne "Affectation" dans votre export de transactions.
Ce qu'il faut savoir
* Si vous travaillez avec un CRM, le code doit être en accord avec votre CRM. Car l'information remontée est le code.
* Si vous n'utilisez pas de CRM, le code doit être significatif pour vous.
Ce qui faut retenir
* La création de la liste d'affectation se fait dans les Configurations avancées.
* La sélection de la liste d'affectation se faut au niveau de la configuration du formulaire.