UTILISATION
Cette page est accessible aux utilisateurs avec un rôle utilisateur et supérieur, sauf indication contraire.
Cette page vous donne accès a la liste des transactions, elle comprend 3 zones :
- 3 indicateurs :
Montant total des transactions,
Montant moyen des transactions,
Nombre de transactions.
- les filtres de sélections : dates, statut, formulaires, paiements, soutiens, engagements. • le tableau des transactions
UTILISATION
Les informations sont fournies en fonction des critères de sélections
Vous allez pouvoir affiner cette liste de transactions, en modifiant les critères
SÉLECTIONNER DES TRANSACTIONS
La date de début et date de fin format US AAAA-MM-JJ (inclusif)
- Le statut de la transaction :
- Validée
- Rejetée
- En attente
- Remboursée / Annulée
- Le formulaire : liste des formulaires de don et d’inscription sous format “Nom du formulaire - Code du formulaire”, limité aux formulaires de l’organisation de l’utilisateur. Il est possible de sélectionner plusieurs formulaires.
- Le type de paiement : équivalent à “Paiements” dans la configuration des “Moyens de paiement”.
- Le type de soutien : Dons, Inscriptions, Parrainages.
- L’engagement : Don régulier, Don Ponctuel, Initialisation de don régulier.
LA RECHERCHE
La recherche s’effectue sur la liste des transactions correspondant aux critères de sélections et uniquement sur les champs suivants :
- Le code du formulaire
- Le nom, prénom et adresse e-mail du donateur
- Le numéro de transaction du Terminal de paiement
- L’identifiant de commande Givexpert
La recherche est de type simple, c'est-à-dire capable de trouver d’après une partie de chaîne de caractères, mais pas s'il y a une erreur d’orthographe.
LE BOUTON "Exporter"
Permets de générer un export au format CSV qui est proposé au téléchargement, l’export reprend toutes les transactions présentes dans la liste des transactions c'est-à-dire celles qui correspondent aux critères de sélection.
LE BOUTON "Exporter ces transactions et les champs additionnels
LE BOUTON "Exporter ces transactions et les champs additionnels
L'application permet d'ajouter un champ additionnel.
Afin d'exporter les informations de ce champ additionnel, vous devez utiliser ce bouton
LE BOUTON "annulation / remboursement / résiliation"
LE BOUTON "annulation / remboursement / résiliation"
Permets d’annuler une transaction non remisée (type ponctuel ou régulier), ou rembourser une transaction remisée (type ponctuel ou régulier) ou de résilier un abonnement (type initialisation).
Accessible à l'administrateur et seulement sur les paiements de type Payzen et Payzen Direct. Attention, cette fonctionnalité nécessite une option supplémentaire sur votre abonnement Payzen.
Les reçus fiscaux ne prennent en compte que les transactions validées, aussi, en cas d’annulation/remboursement d’une transaction, le reçu sera vide, sauf dans le cas ou le reçu fiscal contenait plusieurs paiements, dans ce cas, seul la ligne de ce paiement sera supprimée du reçu.
LE BOUTON "téléchargement du reçu"
Ce bouton est disponible seulement si l'option reçu fiscale est activée.
Il permet de télécharger le reçu fiscal, si celui-ci existe et s'il a été envoyé au donateur. Soit le lendemain de la transaction pour un paiement en ligne, ou le lendemain de la validation pour une promesse de don.
Les reçus fiscaux sont envoyés début janvier de l'année suivante pour les dons réguliers
On ne génère pas de reçus fiscaux pour les prélèvements SEPA mis en place par l'organisation
LE BOUTON "validation d’une transaction"
Ce bouton permet de valider les transactions effectuées avec un moyen de
paiement de type Givexpert PA (chèque / SEPA non signé
électroniquement).
Les reçus fiscaux ne prennent en compte que les transactions validées.
Une promesse de don a par défaut le statut "en attente". Vous pouvez valider une transaction, et inversement une transaction validée peut être refusée
LE BOUTON "modification d’un donateur"
Cette action est uniquement accessible aux éditeurs et supérieurs
Ce bouton permet de modifier les informations d’un donateur, il est uniquement accessible aux éditeurs et supérieurs.
Si l’option adresse postale optionnelle est activée et que le donateur ne coche pas la case "je souhaite recevoir mon reçu fiscal", il ne sera pas émis de reçu fiscal. La modification dans les coordonnées du donateur n'aura aucun impact sur la génération ou non d’un reçu fiscal par la plateforme.