UTILISATION

Cette page est accessible aux utilisateurs avec un rôle éditeur et supérieur, sauf indication contraire.

Cette page affiche la liste des formulaires de don attachés à l’organisation de l’utilisateur.

Elle donne l’accès aux différentes fonctionnalités des formulaires :

• L'ajout d'un formulaire
• La modification d'un formulaire
• la duplication d'un formulaire
• Définir un formulaire comme page par défaut
• La suppression d'un formulaire
• L'ajout d'un don offline

Le bouton “ajouter”

En cliquant sur le bouton "Ajouter" une page s'affichera, vous permettant de créer un nouveau formulaire. Ce formulaire sera prérempli avec les informations par défaut, il vous revient de le personnaliser .

Le bouton “modifier”

Le bouton "modifier" est disponible sur la ligne concernant un formulaire, dans la colonne "action". En cliquant dessus, vous accéderez aux paramétrages de ce formulaire, vous permettant ainsi d'en modifier les informations.

Le bouton “dupliquer”

Ce bouton est disponible sur la ligne d'un formulaire, dans la colonne "action". Il permet de faire un clone du formulaire concerné.

Lors de la duplication, le nouveau formulaire créé automatiquement a pour nom le

“nom du formulaire de référence (copie)” et pour URL

“url-du-formulaire-X” ou X est un incrémental qui dépend du nombre de formulaires avec même nom de domaine. 

Le bouton “utiliser cette page comme page d'accueil”

Cette option permet de définir la page par défaut qui sera affichée lorsqu’un donateur accédera au site par le nom de domaine (exemple : https://2021-1.givexpert.org), si plusieurs noms de domaines sont disponibles (ie : plusieurs organisations avec des noms de domaine différents), il est possible de sélectionner plusieurs formulaires par défaut.

Dans les versions précédentes (pré 2021.1), lorsqu’un donateur accédait à la plateforme par le nom de domaine, il était redirigé vers l’url du formulaire par défaut, par exemple :

https://2020-1.givexpert.org => https://2020-1.givexpert.org/donner

Sur la nouvelle version, pour des questions de performance, l’utilisateur n’est plus redirigé. Il est possible de forcer cette redirection, merci de contacter le support pour plus d’information.

Si aucun formulaire par défaut n’est sélectionné, le système tentera d’afficher un formulaire lié à la première organisation qui définit ce domaine et dont le statut actif.

Si aucune organisation ou aucun formulaire n’existe avec ce nom de domaine, le système passera à l’organisation suivante.

Le bouton "désactiver"

Ce bouton permet de désactiver un formulaire.

Celui-ci ne sera pas supprimé, il est seulement  désactivé. Cela signifie qu'il n'apparaitra plus dans la liste des formulaires, rendant aussi son URL à nouveau disponible.

Vous pouvez chercher les formulaires désactivés depuis la zone de recherche en haut à gauche.

Un bouton "activer" est disponible à côté du formulaire dans la colonne action.  

Ajouter Un don offline

Il est possible d'ajouter un don offline sur un formulaire. En cliquant sur le bouton, vous devrez renseigner

:

• le type de soutien
• le montant
• le terminal de paiement
• un commentaire
• cocher/décocher la case "je représente une société et le cas échéant la raison sociale de l'organisation
• Civilité
• prénom
• nom
• e-mail
• activer/désactiver l'anonymat

Générer un QRcode 

L'application permet de générer un QRcode a partir de l'url du formulaire.

il est possible également d'ajouter des UTM, ainsi qu'une variable supplémentaire

La zone de recherche

Il y a deux champs de recherche :

• en haut à gauche, la recherche se fait sur le statut du formulaire. Il est prérempli par défaut avec la valeur "activés". Vous pouvez ajouter dans la recherche les formulaires "désactivés".
• en haut à droite, la recherche se fait sur les champs "nom" "code" et "lien".